1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием главной ярмарки сезона. Однако спокойную жизнь горожан нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
Его ждет опасное погружение в мир, где зло превосходит самые мрачные ожидания. Цена за правду будет высока. Рискуя всем — отношениями, репутацией и собственной судьбой — Лыков вступает в схватку, исход которой непредсказуем.