Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Николай убежден: в их рядах появился предатель. Однако начальство отстраняет его от службы до окончания проверки.
Чтобы вынудить "крота" раскрыться, Устюжанин уезжает в глухую деревню к своему старому сослуживцу. Тот теперь руководит приграничным районом. Николай устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Ему сразу пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
